策划/光头君（微信公众号：光伏头条）
975万高考生加油！
250万光伏“考”生加油！
5月31日，国家发展改革委、财政部、国家能源局联合下发的《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（发改能源〔2018〕823号，以下简称“通知”），几乎重塑了光伏价格政策体系与发展格局，所有人都呼吸到了异常的空气，感觉政策风向正在发生强劲而急促的变化。
通知的突然与直接，把所有光伏人，乃至新能源人从2018 snec的狂欢与憧憬中拉至谷底，行业迎来了自欧盟双反之后的又一次大考！犹如银河里的星辰跌落地面，一时间无所适从，却又深深地感觉到忽近又忽远的光亮。
国家能源局新能源司副司长李创军在答记者问时称：“我们今年这个安排，不是说是在控制光伏发展，对于先进技术的、高质量的、不需要(国家)财政补贴的这些项目，我们是留了口子的，是不限规模的。”
虽然国家能源局释放出对光伏产业坚定的支持态度，但限指标和降补贴给光伏产业带来的影响，着实让250万光伏人招架不住。
行业到底如何发展？行业企业将有多少能顺利通关？将面临怎么的洗牌？
近日，通威股份、隆基股份、林洋能源、正泰电器等21家光伏企业解读了新政对光伏行业以及公司经营的影响，密集回应表示，光伏新政短期内会给行业带来压力，企业的收益可能会受影响，但长期来看，新政有利于加快平价上网进程。对龙头企业和技术研发比较强的企业，是个比较好的机会。
通威股份: 光伏新政长期有利加快平价上网进程
新政短期来看，给光伏产业带来的压力和挑战，长期来看，有利于加快平价上网进程。公司超额收益可能会受到影响，但经营效益会保持合理增长。
林洋能源：公司目前没有调整建设规模计划
此次颁布的新政是对新增装机规模的控制，公司已拿到指标的项目还是会按照进度进行建设和并网。新政刚出台，公司目前还没有调整建设规模的计划，对于具备平价的项目还是会继续开发。就目前来讲，公司已持有的并网光伏电站总规模接近1.5gw，上网电价也已确定并保持是20年不变，这部分的存量电站将是公司的优质资产。
保利协鑫副总裁朱战军：资本市场对于政策解读过于悲观
保利协鑫副总裁朱战军认为，资本市场对于政策解读过于悲观，行业内对今年装机容量进行评估，最高预计45gw，最悲观30-35gw，取中间数据是40gw是可能的，和对年相比减少13gw。同时，光伏产业链价格会下降，新兴市场增加会超出预期，ish和和彭博新能源每年的装机预测都低于市场需求，市场对政策过于解读了，如果新兴市场需求起来，量和去年市场持平也有可能。政策对行业短期有冲击，长远来看，对龙头企业和技术研发比较强的企业，是个比较好的机会。
隆基股份董事长钟宝申：新政将加速单晶硅对多晶硅的替代
单晶和多晶两种技术都会受到影响这是一个大前提，另外新政对两种技术路线影响会有所不同。目前单晶硅有相当高的比例用于高效产能，而高效产能在新政实施后，出货量上影响不会很大，但价格上会降低。市场占有率的话，单晶硅受影响小一点，多晶硅会相对较多，未来新政将加速单晶硅对多晶硅的替代。隆基股份未来在价格制定上，不会主动引导价格下调，而是采取跟随市场价格的策略。公司目前没有改变原有的产能扩张计划，还是会保持原有的产能扩张节奏。
正泰电器：会优化并完善业务模式
6月1日光伏新政的颁布，短期来讲，对整个光伏行业还是有一定影响的，公司未来会优化并完善业务模式，继续保持在行业的核心竞争力，积极应对。
东方新能源：公司新建项目不受531新政影响
经向公司相关部门了解，公司新建项目中以风电为主，不受此次531新政影响。已经建成的光伏项目不受影响，部分新建的光伏项目尽管上网价格降低，但预计建设成本可能会同步降低，预计总体上对公司影响比较有限。
中节能太阳能：公司已建成电站不受影响
本次下调电价对公司已建成的电站没有影响。中节能太阳能镇江公司将通过技改来提高设备的自动化能力、降低组件生产成本、提升市场的竞争力，技改后公司整体组件产能将大大上一个台阶，高效组件产能半片、双玻等保守预计不低于400mw，并形成常规组件兼容半片、双玻、反光膜、多主栅的高效组件生产线，该技术属于行业领先水平；技改后组件功率保守预计提升10w，主流多晶组件产品功率达到280w及以上；生产综合成本下降约达0.1元/w上下。
科士达: 今年会加大海外光伏业务拓展
根据2017年年报，光伏业务占公司总体收入30%左右，公司的最大的一块业务是数据中心业务，占比60%。从目前看，这次国家光伏政策调整对今年全国光伏整体装机量的预期会下调，但是对公司来说，今年公司会加大海外光伏业务的拓展，同时公司的数据中心业务、储能业务、充电桩业务还会保持比较稳定的增长势头。
晶盛机电: 尚未发生订单取消或违约情况
2017年公司主要以光伏订单为主的新签重大订单超过30亿元。光伏新政短期对行业有所影响，长期看有利于行业淘汰落后产能，加速平价上网进程。公司目前经营情况正常，尚未发生订单取消或违约情况。公司近年来业务快速增长，收到的应收票据较多，以银行承兑汇票为主，回款有保障，不存在现金流紧张的问题。公司将一如既往抓好研发，继续围绕“先进材料，先进装备”发展战略，在半导体、光伏、蓝宝石材料产业做大做强。
易事特: 光伏新政将倒逼落后产能退出市场
此次光伏新政对国内市场的打击是极其严重的，倒逼落后产能退出市场，但对公司越南光伏所在的海外市场没有影响，反而是一个机遇。越南光伏最终客户都是海外经销商和系统集成商，产品全部出口欧美地区，没有供给国内市场，因此不受光伏新政影响。公司对产业规划早已提前布局，2017年下半年开始尤其是2018年公司就开始侧重于数据中心、储能、微电网、充电桩等业务的拓展。公司对业务规划的提前调整将有效平缓本次新政将带来的冲击，并在行业调整的危机中进一步拉开距离，抢占市场。
甘肃电投:光伏新政针对新投运电站 对公司业绩无影响
近日发布的光伏新政主要针对新投运电站，对公司业绩无影响。目前，公司光伏电站装机容量8.6万千瓦，占公司已发电权益装机容量的3.22%。
科陆电子：公司光伏电站规模已在逐步收缩
公司光伏电站规模已在逐步收缩，积极回流现金，降低公司负债。
中能电气:光伏“531”政策不影响已建成的光伏项目
光伏“531”政策对于行业短期会有些许影响，但长期来看有利于整个行业发展。公司已经建成的光伏项目不受影响，公司将努力提升自身的竞争力，稳固行业地位，提高经济效益，积极根据政策变化合理调整经营策略。
当升科技：光伏新政对公司储能材料业务没有影响
公司储能正极材料目前主要用于出口，应用于特斯拉powerwall和美国aes等国际储能项目，光伏新政策对公司储能材料业务没有影响。
阳光电源：短期内仍存产品价格下降风险
近期颁布的光伏政策短期内给光伏行业带来了压力和挑战，光伏行业短期内仍存在需求不达预期、产品价格下降的风险。
嘉泽新能董事长陈波：531光伏新政对存量暂无影响
公司目前已并网5万的光伏电站项目，531光伏新政是针对增量的，对存量暂无影响。
三超新材:长期有助于淘汰落后产能 加速平价上网
此次新政的目的是促进光伏产业有序健康发展、加速平价上网时代的到来、防止补贴失控。因政策力度超过预期，短期内可能会对行业带来不利影响，但长期看有助于淘汰落后产能，加速平价上网时代的到来。具体到对公司及所处金刚线行业的影响，短期内下游需求的变化可能会对经营业绩生产一定压力，具体影响多大，目前尚难判断，但中长期看则有利于行业的加速集中。
京山轻机：长期有利于行业发展
光伏政策短期会有些许影响，但从长期来看是有利于行业发展，目前公司正在进行评估。
九洲电气：在建的光伏电站没有分布式
目前公司持有在建的光伏电站预计在2018年6月30日前可并网发电，都是地面集中式电站，没有分布式光伏。经中国光伏行业协会再次向行业相关主管部门了解，已取得2017年普通地面光伏电站指标的项目，在今年6月30号前并网的，仍执行2017年标杆电价。如果是这样的情况，对公司不存在影响。
瑞和股份：已有的光伏发电项目不受新政影响
一是公司已有的光伏发电项目不受新政影响，补贴也不受新政影响；二是公司除了已经公告的已有光伏发电项目没有新的项目；三是公司如果拓展新的光伏发电项目都会经过认真谨慎的论证测算，包括测算敏感系数，未达预期投资回报公司不会进行投资；四是公司上半年业绩预告为增长30%-60%。
回天新材：全年完成经营计划不是问题
光伏新政会对部分业务有影响。但是，以公司产销布局和市场开拓而言，可以泰然处之。一季度公司光伏仍然保持30%以上增长，全年完成经营计划不是问题。
除了乐观，
250万光伏人
该如何度过这段黎明前的黑暗？
|